Trouver des occasions et donner des moyens d’agir aux clients
Préciser les besoins en matière d’assurance et de planification successorale et apporter les ajustements nécessaires.
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Encouragez votre courtier à mettre en place une procédure et un formulaire permettant de désigner une personne-ressource de confiance.
Une sélection de nouvelles importantes à l’intention des conseillers.
L’assurance qui donne aux clients la possibilité d’élargir leur couverture et leur valeur de rachat.
Les besoins en assurance pour la prochaine phase.